Branded Generic Prescribing PSNC COMMUNITY PHARMACY SHEFFIELD - - PowerPoint PPT Presentation

Branded ¡Generic ¡ Prescribing

PSNC

COMMUNITY ¡PHARMACY ¡SHEFFIELD

Impact ¡of ¡Branded ¡Generic ¡Prescribing

Undermines ¡community ¡pharmacy ¡funding

Can ¡affect ¡the ¡entire ¡supply ¡chain/price ¡change ¡mechanisms

Can ¡cause ¡additional ¡burden ¡for ¡patients

Can ¡cause ¡additional ¡burden ¡for ¡GPs ¡and ¡/or ¡community ¡pharmacy

Community ¡Pharmacy ¡Funding

Reimbursement ¡is ¡ funded ¡by ¡CCGs ¡and ¡is ¡ made ¡up ¡of ¡3 ¡ components Community ¡ Pharmacy ¡funding ¡ ¡ is ¡comprised ¡of:

CCGs: ¡Drugs Reimbursement ¡ ¡

NHS ¡England: ¡

Remuneration* ¡

Cost ¡of ¡Drugs/Appliances ¡ Agreed ¡Level ¡of ¡Purchase ¡ Margin ¡ (£800m) Other ¡Allowances ¡(OOP, ¡

containers/consumables) *(Centrally ¡Held ¡Funding) ¡ ¡Fees/Allowances, ¡EPS, ¡Advanced ¡Services, ¡Practice ¡Payments

Undermines ¡community ¡pharmacy ¡funding

Agreed ¡Purchase ¡Margin

• The ¡Community ¡Pharmacy ¡Contractual ¡Framework ¡(CPCF) specifies ¡an ¡agreed ¡level ¡of ¡

funding ¡to ¡be ¡delivered ¡in ¡each ¡year. ¡This ¡is ¡currently ¡£2.8bn ¡including ¡£800 ¡million ¡in ¡ purchase ¡margin. ¡This ¡is ¡designed ¡to ¡cover ¡the ¡costs ¡and ¡a ¡fair ¡return ¡for ¡running ¡the ¡ service.

• As ¡part ¡of ¡this, ¡it ¡was ¡agreed ¡that ¡pharmacies ¡would ¡work ¡with ¡DH ¡to ¡give ¡information ¡about ¡

purchase ¡prices ¡and ¡margins as ¡part ¡of ¡the ¡Margin ¡Survey.

• Invoices ¡and ¡statements ¡are ¡collected ¡each ¡month ¡from ¡a ¡sample ¡of ¡independently ¡owned ¡

pharmacies ¡(independent ¡= ¡5 ¡or ¡less ¡pharmacies ¡owned).

• Prices ¡and ¡available ¡discounts ¡for ¡a ¡sample ¡of ¡brand, ¡generic ¡and ¡specials ¡medicines ¡are ¡

captured and ¡then ¡analysed ¡to ¡assess ¡profit ¡earned ¡on ¡each ¡line.

• The ¡results ¡are ¡used ¡to ¡adjust ¡for ¡any ¡excess/shortfall ¡in ¡purchase ¡profit ¡across ¡all ¡community ¡

pharmacies.

• The ¡system ¡is ¡based ¡on ¡averages; ¡any ¡local ¡variations ¡in ¡funding ¡affect ¡the ¡wider ¡NHS ¡

How ¡does ¡branded ¡generic ¡prescribing ¡ affect ¡Community ¡Pharmacy ¡Funding?

• Community ¡pharmacies ¡reduce ¡costs ¡to ¡the ¡NHS ¡by ¡ ¡

seeking ¡to ¡obtain ¡the ¡best ¡available ¡prices ¡which ¡encourages ¡a ¡ competitive ¡market ¡and ¡in ¡turn ¡drives ¡down ¡the ¡prices ¡being ¡ charged by ¡suppliers. ¡This ¡is ¡extremely ¡effective ¡as ¡the ¡UK ¡has ¡ amongst ¡the ¡cheapest ¡generics ¡in ¡Europe.

• The ¡margin ¡survey ¡monitors ¡profit ¡earned ¡by ¡pharmacies ¡and ¡DH ¡

can ¡adjust ¡national ¡reimbursement ¡prices ¡for ¡generic medicines ¡ through ¡Category ¡M ¡price ¡changes.

• Branded ¡generic ¡prescribing ¡may ¡offer ¡CCGs ¡the ¡potential ¡to ¡make ¡

short ¡term ¡savings ¡but ¡these ¡products ¡do ¡not ¡contribute, ¡or ¡are ¡ contributing ¡only ¡at ¡a ¡minimal ¡level, ¡to ¡the ¡£800 ¡million ¡agreed ¡ level ¡of ¡purchase ¡profit ¡and ¡instead ¡CCGs ¡are ¡effectively ¡funding ¡the ¡ branded ¡generic ¡company’s ¡marketing ¡costs/profits ¡(costs ¡not ¡ incurred ¡by ¡true ¡generic ¡manufacturers)

Impact ¡on ¡Community ¡Pharmacy ¡ Funding ¡continued…

• This ¡practice ¡fundamentally ¡affects ¡the ¡core ¡purchase ¡profit ¡

funding ¡for ¡pharmacy; ¡if ¡the ¡agreed ¡level ¡of ¡margin ¡is ¡not ¡ achieved, ¡this ¡is ¡reflected ¡in ¡an ¡adjustment ¡to ¡all ¡category ¡M ¡ lines, ¡affecting ¡all ¡CCGs ¡and ¡the ¡wider ¡NHS.

• It ¡also ¡removes ¡competition ¡that ¡drives ¡down ¡prices ¡in ¡the ¡

generics ¡market ¡and ¡in ¡the ¡long ¡term, ¡drives ¡up ¡the ¡cost ¡of ¡ drugs ¡to ¡the ¡NHS ¡as ¡the ¡price ¡is ¡driven ¡by ¡a ¡smaller ¡number ¡of ¡ dominant ¡suppliers

£1.00 ¡Margin ¡ to ¡Pharmacy ¡ (purchase ¡ profit)

£0.20 ¡Marketing £0.20 ¡Marketing

£0.60 Profit ¡for ¡ Manufacturer

**Cost ¡of ¡Generic ¡to ¡ ¡CCG ¡= ¡ £4.00 cost ¡to ¡pharmacy ¡= ¡£3.00

New ¡Total ¡ cost ¡ to ¡NHS ¡= ¡ £4.50

Cost ¡of ¡branded ¡generic ¡to ¡ CCG ¡ ¡ (short ¡term) ¡= ¡£3.50 cost ¡to ¡pharmacy ¡= ¡£3.30 Cost ¡adjusted ¡ subsequently ¡due ¡to ¡ total ¡margin ¡not ¡being ¡ achieved £4.00 £2.00 £3.00 £1.00

A ¡Worked ¡Example:

The ¡cost ¡of ¡purchase ¡to ¡the ¡pharmacy is ¡the ¡key ¡indicator ¡of ¡NHS ¡value ¡and ¡not ¡the ¡price ¡paid ¡in ¡the ¡tariff ¡

Perceived ¡CCG ¡saving ¡of ¡£0.50 NHS ¡cost

• f ¡£4.50

£2.50 ¡

Actual ¡ ¡ Manufacturing ¡ Cost ¡

• f ¡Product

£2.50 ¡

Actual ¡ ¡ Manufacturing ¡ Cost ¡

• f ¡Product

£0.60 Profit ¡for ¡ Manufacturer

£0.50 ¡Profit ¡for ¡ Manufacturer

£2.50 ¡

Actual ¡ ¡ Manufacturing ¡ Cost ¡

• f ¡Product

£0.20 ¡Margin Under-­‑ recovery ¡of ¡ purchase ¡ profit £1.00 ¡Margin

**costs ¡are ¡for ¡ illustration ¡

• nly

DT ¡ Price

£3.50 £4.50

Year ¡1 Year ¡2 ¡ Year ¡3 Year ¡4

8 2 4 6

£4 £3.50 £3.00 £8.00

Cost ¡of ¡ ¡Branded ¡Generic ¡Product

• No. ¡of ¡Manufacturers ¡in ¡Market

Can ¡affect ¡the ¡entire ¡supply ¡chain/price ¡change ¡mechanisms

Other ¡generic ¡manufacturers ¡can ¡chose ¡not ¡to ¡produce ¡the ¡product ¡as ¡it ¡is ¡no ¡longer ¡ viable, ¡leading ¡to ¡a ¡single ¡supplier ¡who ¡can ¡eventually ¡increase ¡the ¡price ¡as ¡there ¡is ¡ no ¡longer ¡any ¡competition ¡within ¡the ¡market.

Effect ¡on ¡Supply ¡Chain ¡continued…

• A ¡number ¡of ¡the ¡branded ¡generic ¡manufacturers ¡do ¡not ¡manufacture ¡the ¡

products ¡themselves ¡but ¡are ¡acting ¡as ¡3rd ¡party ¡suppliers.

• If ¡there ¡is ¡an ¡increase ¡in ¡demand ¡for ¡these ¡products ¡due ¡to ¡prescribing ¡policy, ¡there ¡are ¡

no ¡guarantees ¡that ¡the ¡companies ¡concerned ¡could ¡respond ¡to ¡meet ¡this ¡demand.

• This ¡could ¡lead ¡to ¡stock ¡shortages ¡and/or ¡sporadic ¡supply.

Branded ¡(generic) ¡medicines ¡have ¡a ¡different ¡price ¡change ¡mechanism ¡compared ¡to ¡true ¡ generics:

• Reimbursement ¡prices ¡of ¡Category ¡M ¡products ¡are ¡subject ¡to ¡quarterly ¡fluctuations ¡and ¡

so ¡branded ¡generic ¡equivalents ¡that ¡may ¡be ¡cheaper ¡for ¡one ¡quarter, ¡may ¡not ¡remain ¡this ¡ way ¡for ¡long.

• Moreover, ¡if ¡the ¡Drug ¡Tariff ¡price ¡of ¡a ¡Category ¡M ¡product ¡decreases, ¡the ¡reimbursement ¡

price ¡would ¡decrease ¡immediately ¡but ¡the ¡branded ¡generic ¡reimbursement ¡price ¡(if ¡ decreasing) ¡would ¡take ¡at ¡least ¡one ¡month ¡to ¡decrease ¡(due ¡to ¡the ¡price ¡change ¡ mechanism), ¡resulting ¡in ¡a ¡lost ¡opportunity ¡for ¡savings. ¡

• If ¡the ¡branded ¡generic ¡manufacturer ¡decided ¡not ¡to ¡decrease ¡their ¡prices ¡in ¡line ¡with ¡the ¡

Tariff ¡or ¡increased ¡their ¡prices, ¡these ¡products ¡may ¡potentially ¡have ¡to ¡be ¡switched ¡back ¡ to ¡the ¡generic ¡version ¡causing ¡huge ¡disruption ¡for ¡GP ¡surgeries ¡and ¡of ¡course, ¡patients.

Can ¡cause ¡additional ¡burden ¡for ¡patients

• Some ¡branded ¡generic ¡products ¡may ¡not ¡be ¡available ¡from ¡all ¡mainline ¡wholesalers ¡ ¡

so ¡have ¡to ¡be ¡sourced ¡from ¡an ¡alternative ¡supplier.

• This ¡can ¡lead ¡to ¡delays ¡ for ¡the ¡patient, ¡particularly ¡at ¡weekends ¡/public ¡holidays ¡ or ¡when ¡

the ¡product ¡is ¡ first ¡introduced ¡into ¡the ¡local ¡area. ¡

• Patients ¡may ¡also ¡face ¡problems ¡if ¡they ¡go ¡to ¡a ¡pharmacy ¡outside ¡of ¡the ¡local ¡area ¡where ¡

pharmacies ¡are ¡unlikely ¡to ¡stock ¡the ¡product ¡as ¡standard. ¡

• If ¡the ¡product ¡is ¡out ¡of ¡stock ¡or ¡the ¡patient ¡needs ¡the ¡medicine ¡urgently, ¡the ¡prescriber ¡will ¡

need ¡to ¡issue ¡a ¡new ¡prescription ¡to ¡ensure ¡correct ¡payment ¡ as ¡the ¡pharmacist ¡ ¡cannot ¡ dispense ¡an ¡alternative ¡to ¡a ¡named ¡brand ¡(unlike ¡a ¡generic ¡prescription); ¡potentially ¡limiting ¡ access ¡and ¡delaying ¡ ¡care.

• Constant ¡changing ¡of ¡patients’ ¡medicines ¡can ¡have ¡a ¡negative ¡impact ¡on ¡patient

understanding ¡and ¡compliance. ¡

• Many ¡branded ¡generic ¡medicines ¡are ¡not ¡listed ¡by ¡brand ¡name ¡in ¡key ¡resources ¡

e.g. ¡BNF ¡which ¡could ¡potentially ¡lead ¡to ¡confusion ¡on ¡admission ¡to ¡hospital.

Encouraging ¡this ¡practice ¡could ¡severely ¡impact ¡working ¡relationships ¡ between ¡GPs ¡and ¡pharmacies:

• Problems ¡in ¡obtaining ¡these ¡products ¡i.e. ¡when ¡the ¡brand ¡is ¡unavailable ¡or ¡out ¡of ¡stock, ¡leads ¡to ¡

additional ¡administrative ¡burden ¡for ¡both ¡GPs ¡and ¡community ¡pharmacies ¡

• Pharmacies ¡can ¡supply ¡any ¡alternative ¡generic ¡product ¡if ¡the ¡prescription ¡is ¡written ¡generically ¡but ¡

cannot ¡if ¡a ¡named ¡brand ¡has ¡been ¡prescribed.

• The ¡increased ¡lead ¡time ¡in ¡obtaining ¡some ¡of ¡these ¡products ¡may ¡cause ¡undue ¡delays ¡to ¡patients ¡

receiving ¡their ¡medicines ¡leading ¡to ¡ill ¡feeling ¡towards ¡contractors ¡unable ¡to ¡meet ¡the ¡increased ¡ demand ¡in ¡product. ¡ Further ¡Considerations ¡for ¡GPs

• Increasing ¡branded ¡generics ¡prescribing ¡will ¡result ¡in ¡an ¡overall ¡reduction ¡in ¡local ¡generic ¡prescribing ¡
• rates. ¡
• Costs ¡saved ¡could ¡be ¡outweighed ¡by ¡others ¡incurred ¡through ¡:
• a reduction ¡in ¡existing ¡positive ¡generic ¡prescribing ¡behaviours
• additional ¡charges ¡incurred ¡by ¡pharmacies ¡having ¡to ¡procure ¡from ¡an ¡alternative ¡

supply ¡ ¡(out ¡of ¡pocket ¡expenses) ¡

• increased ¡costs ¡in ¡product ¡procurement ¡for ¡pharmacy ¡will ¡lead ¡to ¡an ¡increase ¡in ¡

the ¡overall ¡national ¡funding ¡of ¡NHS ¡Community ¡Pharmacy ¡Service

Can ¡cause ¡additional ¡burden ¡for ¡GPs ¡and ¡/or ¡community ¡pharmacy