FLYING HIGH WITH PROGRAMMATIC WHAT TO EXPECT 2016 Online Revenue - PowerPoint PPT Presentation

FLYING HIGH WITH PROGRAMMATIC

WHAT TO EXPECT… • 2016 Online Revenue Splits • Programmatic Revenue in NZ • Overseas trends • Standards and Guidelines • The way forward

NZ INTERACTIVE SPEND ESTIMATED 2016 TOP LINE RESULTS

NZ ONLINE REVENUE 2016 TOTAL MOBILE TOTAL SOCIAL MEDIA $44M (4.8%) (6.4%) $59M TOTAL DISPLAY TOTAL SEARCH $143M (16.2%) & DIRECTORIES $890M $490M (55%) TOTAL 2016 TOTAL CLASSIFIED $155M (17.4%) SOURCE: IAB/PWC

NZ ONLINE REVENUE 2016 TOTAL MOBILE TOTAL SOCIAL MEDIA $44M (4.8%) $59M (6.4%) ONLINE VIDEO $9M (4%) TOTAL DISPLAY TOTAL SEARCH $143M (16.2%) & DIRECTORIES TOTAL 2016 $490M $890M (55%) PROGRAMMATIC $24M (17%) TOTAL CLASSIFIED $155M (17.4%) SOURCE: IAB/PWC

PROGRAMMATIC ADVERTISING $24M A INCREASE OF 31% YEAR-ON-YEAR SOURCE: IAB/PWC

NZ PROGRAMMATIC REVENUE 2013 - 2016 30 $M SOURCE: IAB/PWC Q1 2016 $24M 25 20 15 $11M 10 5 0 2013 2014 2015 2016

PROGRAMMATIC REVENUE: % OF DISPLAY 17% % 18 SOURCE: IAB/PWC Q1 2016 16 14 12 9% 10 8 6 4 2 0 2013 2014 2015 2016

PROGRAMMATIC REVENUE: INTERNATIONAL (NZ$) $22b $5b $3b SourceAustralia: Nielsen/Pathmatics AdRoutes January 2016 - December 2016; : UK and US: eMarketer;.

PERCENTAGE OF TOTAL DISPLAY: INTERNATIONAL 72% 67% 63% SourceAustralia: Nielsen/Pathmatics AdRoutes January 2016 - December 2016; : UK and US: eMarketer;.

PERCENTAGE OF PROGRAMMATIC DIGITAL AD SPENDING 69% 25% MOBILE VIDEO

PERCENTAGE OF PROGRAMMATIC DIGITAL AD SPENDING 59% 61% MOBILE VIDEO Source: Nielsen/Pathmatics AdRoutes January 2016 - December 2016

Australia: ¡2016 ¡Trading ¡Methods ¡ Source: Nielsen/Pathmatics AdRoutes January 2016 - December 2016

STANDARDS AND GUIDELINES

Programma9c ¡General ¡Guidelines ¡ ¡ • P r i v a t e m - a t o r • Blacklists and Whitelists k r e e t d p u l a c c e e t s h ( e P r M i s P k s s . ) • Measure, ¡measure, ¡measure ¡

General ¡Guidelines ¡ ¡ L LIGHT Limited file size with strict data call guidelines ¡ ¡ E ENCRYPTED Assure user security with https/SSL and compliant ads ¡ A AD CHOICES SUPPORT All ads should support IABNZ’s Online Behavioral Advertising Principles ¡ N NON-INVASIVE/NON-DISRUPTIVE Ads that supplement the user experience and don’t disrupt it. This includes covering content and should be enabled by default ¡

Standards and Guidelines - Transparency Ad ¡Technology ¡vs. ¡Publisher ¡Revenues ¡ ¡ ¡ Ad ¡technology ¡fees ¡incurred ¡by ¡buyers ¡and ¡sellers ¡represent ¡a ¡ significant ¡por9on ¡of ¡programma9c ¡revenues. ¡ ¡ ¡ ¡ A d -­‑ t e c h ¡ c o m c ¡ o p a m n p i e r i s s ' e ¡ r d e ¡ v a e b p n o ¡ r u o u e g t ¡ ¡ r 5 a 5 m % m ¡ o a f y 9 ¡ t e c h ¡ a ¡ e t r o ¡ , ¡ t w a l h ¡ l i a l e s ¡ t p ¡ c u o ¡ b l l l e i s c h t e e d r s ¡ 4 ¡ 5 % , ’ ¡ ¡ I A B ¡ U S ¡ ¡ ¡ Buyers ¡and ¡sellers ¡need ¡to ¡have ¡beFer ¡tools ¡to ¡help ¡them ¡ evaluate ¡the ¡overall ¡costs ¡of ¡programma9c ¡technologies ¡and ¡ services ¡rela9ve ¡to ¡the ¡benefits ¡they ¡provide. ¡ ¡

Transparency Calculator

Industry ¡Collabora9on ¡Cri9cal ¡for ¡Success ¡ MULTI- CHANNEL MEDIA OWNERS PURE-PLAY DIGITAL AGENCIES MEDIA OWNERS MULTI- ADVERTISERS CHANNEL MEDIA OWNERS

SUMMARY 1 2 3 4 NZ M MARKET S SIZE: IN INTER ERNATION IONAL AL: : REC RECOMMEND MMEND INDUSTRY M MUST $890M Black/White Lists COL COLLAB ABOR ORATE • ~ 65% of Display Measure • PROGRAMMATIC: Calculator • $24M LEAN • 17% of Display

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