Giving Ireland Wings The Development of the Shannon Aviation - - PowerPoint PPT Presentation

Giving ¡Ireland ¡Wings

The ¡Development ¡of ¡the ¡Shannon ¡Aviation ¡& ¡Aerospace ¡Cluster as ¡Smart ¡Specialisation 01 ¡October ¡2015

History

• Shannon ¡Airport ¡dates ¡from ¡the ¡1940s ¡and ¡has ¡a ¡long ¡

history ¡as ¡an ¡important ¡transatlantic ¡transit ¡point

• The ¡world’s ¡first ¡Duty ¡Free ¡Shop ¡was ¡at ¡Shannon
• The ¡Shannon ¡Free ¡Zone ¡(SFZ), ¡a ¡customs ¡free ¡zone ¡for ¡

export ¡processing, ¡was ¡founded ¡in ¡1959 ¡– the ¡first ¡ Free ¡Zone ¡in ¡the ¡world

• Shannon ¡was ¡the ¡prototype ¡for ¡China’s ¡Special ¡Economic ¡Zones
• More ¡recently, ¡though, ¡Shannon ¡passenger ¡numbers ¡

had ¡fallen ¡and ¡the ¡future ¡of ¡the ¡airport ¡was ¡in ¡doubt

• In ¡2012, ¡the ¡Government ¡took ¡a ¡decision ¡to ¡make ¡

Shannon ¡Airport ¡independent

Shannon ¡Group ¡today

• Since ¡January ¡2013, ¡Shannon ¡is ¡independent of ¡the ¡state ¡airports ¡authority
• Shannon ¡Group ¡is ¡not ¡just ¡an ¡airport -­‑ it ¡is ¡a ¡profitable ¡and ¡growing ¡State-­‑

backed ¡infrastructure ¡company with ¡an ¡airport ¡and ¡Free ¡Zone ¡among ¡its ¡key ¡ assets

• Shannon ¡Group ¡plc, ¡formed ¡in ¡September ¡2014, ¡owns ¡Shannon ¡Airport; ¡

Shannon ¡Commercial ¡Properties; ¡Shannon ¡Heritage; ¡and ¡the ¡International ¡ Aviation ¡Services ¡Centre ¡(IASC), ¡the ¡promoter ¡of ¡the ¡Shannon ¡aerospace ¡cluster

• Shannon’s ¡independence ¡was ¡built ¡on ¡unlocking ¡the ¡value ¡from ¡group ¡

synergies ¡and ¡on ¡developing ¡the ¡existing ¡aerospace ¡and ¡aviation ¡ cluster ¡for ¡the ¡benefit ¡not ¡just ¡of ¡the ¡region ¡but ¡of ¡the ¡country

Why ¡choose ¡Ireland ¡& ¡Shannon ¡for ¡Aerospace ¡& ¡ Aviation ¡business?

Workforce

Education ¡& ¡Research Real ¡Estate Infrastructure Political Legal ¡& ¡Finance Regulatory

€, ¡$, ¡£

Track ¡Record Economic Taxation

12.5%

Location ¡& ¡ Connectivity Logistics

International ¡Aviation ¡Services ¡Centre ¡(IASC)

Developing ¡a ¡World-­‑Class ¡Centre ¡of ¡Excellence ¡ for ¡the ¡Aerospace ¡& ¡Aviation ¡Industries

• Shannon’s ¡International ¡Aviation ¡Services ¡Centre ¡(IASC) ¡

is ¡tasked ¡with ¡nurturing and ¡growing the ¡well-­‑established ¡ Aerospace ¡& ¡Aviation ¡cluster ¡at ¡Shannon

• Developing ¡critical ¡mass: ¡this ¡cluster ¡already ¡includes ¡some ¡

45 ¡companies and ¡employs ¡approximately ¡1,600 ¡people

• The ¡recently ¡published ¡National ¡Aviation ¡Policy ¡explicitly ¡

recognises ¡IASC’s ¡role ¡in ¡developing ¡Irish ¡aviation ¡ competitiveness ¡and ¡capabilities

• IASC ¡helps ¡Aerospace ¡& ¡Aviation ¡Cluster ¡firms ¡to ¡further ¡

develop ¡their ¡business, ¡as ¡well ¡as ¡bringing ¡new ¡companies ¡to ¡ Shannon

IASC ¡Focus: ¡“Serving ¡the ¡Aircraft ¡Life ¡Cycle”

Aerospace Aviation

Design R&D FT&C Production Completion Finance

Operations

MRO End ¡of Life

Shannon ¡today

Requirements ¡-­‑ Incentives, ¡Taxation, ¡Real ¡Estate, ¡Skillsets

Attract Deepen ¡/ ¡Diversify

Attract

• Historically ¡Shannon’s ¡primary ¡focus ¡has ¡been ¡on ¡

three ¡business ¡segments

• Our ¡task ¡is ¡to ¡deepenour ¡offering ¡in ¡these ¡

segments ¡as ¡well ¡as ¡to ¡broaden it ¡into ¡others

Existing ¡cluster ¡– some ¡members

MRO ¡ Operations ¡ Leasing ¡& ¡Finance Services, ¡ Manufacturing ¡ ¡ & ¡After ¡Market Corporate ¡& ¡Business ¡ Aviation ¡

IASC’s ¡Strategic ¡Model: ¡An ¡Aerospace ¡& ¡Aviation ¡ Business ¡Ecosystem

Education ¡& ¡ Skillsets ¡ Development Research ¡& ¡ Innovation Business ¡ Incubation Industry Evolution ¡to ¡a ¡World-­‑Class ¡Cluster ¡Model ¡requires ¡establishment

• f ¡a ¡formalised ¡“Organisation ¡for ¡Collaboration”

What ¡we ¡do ¡– Service ¡Portfolio

IASC ¡Services

• Foreign ¡Trade ¡Development
• International ¡Marketing
• Market ¡Intelligence
• Education ¡& ¡Skills ¡Development

(via ¡Partnerships)

• Networking ¡& ¡Knowledge ¡Sharing
• Conferences ¡& ¡Symposiums
• Specialist ¡Advice ¡– Business ¡Development,

Marketing, ¡Tax, ¡Legal ¡(via ¡Partnerships)

• Input ¡to ¡Government ¡& ¡Regulatory ¡Policy

Development ¡Plans

Airport ¡Building ¡ Upgrades Cargo/General ¡ Aviation ¡Terminal Hangar ¡ Development Logistics ¡Facilities ¡ and ¡Offices Teardown ¡Pads

Aircraft ¡Parking

Key ¡Development ¡Areas

Composites

New ¡ aircraft ¡ increasingly ¡ use ¡ new ¡manufacturing ¡ techniques ¡ and ¡materials ¡ (such ¡ as ¡ composites). ¡ The ¡Shannon ¡ region ¡ has ¡developed ¡ specific ¡ competences ¡ in ¡composite ¡ design, ¡ construction ¡ and ¡ repair, ¡ one ¡ of ¡the ¡specialist ¡ areas ¡for ¡ future ¡ MRO ¡activity ¡ in ¡the ¡ region

Lease ¡Transition

Some ¡4,000 ¡ airliners ¡ change ¡

• perators ¡ every ¡year, ¡ and ¡it ¡is ¡

a ¡huge ¡ challenge ¡ to ¡ensure ¡ that ¡ repainting, ¡ maintenance ¡ checks, ¡ and ¡modifications ¡ take ¡ place ¡ quickly ¡and ¡ reliably. ¡ Shannon ¡ combines ¡ the ¡core ¡ functions ¡ for ¡ lease ¡transition ¡ and ¡this ¡ is ¡a ¡specialist ¡ business ¡ area ¡for ¡ IASC

Airline ¡Networks

Non-­‑EU ¡ airlines ¡ have ¡the ¡ possibility ¡ of ¡5th-­‑ & ¡6th-­‑freedom ¡ rights ¡ to ¡connect ¡ the ¡ Americas ¡ with ¡ Shannon, ¡ & ¡through ¡ Shannon ¡ to ¡Europe. Passengers ¡ to ¡ the ¡USA ¡benefit ¡ from ¡ Customs ¡ & ¡Immigration ¡ preclearance ¡ in ¡Shannon

Technical ¡Training

The ¡growing ¡worldwide ¡ fleet ¡of ¡modern ¡airliners ¡not ¡

• nly ¡needs ¡Flight ¡Crew, ¡but ¡

also ¡trained ¡Engineers ¡and ¡ Mechanics ¡to ¡keep ¡the ¡ aircraft ¡flying ¡safely. ¡ Technical ¡training ¡for ¡ airlines ¡worldwide, ¡based ¡

• n ¡the ¡technology ¡know-­‑

how ¡in ¡the ¡Shannon ¡region, ¡ is ¡a ¡key ¡focus ¡for ¡IASC

Pilot ¡Training

There ¡ are ¡not ¡ enough ¡ Pilots ¡ being ¡ trained ¡ to ¡ meet ¡forecast ¡ global ¡ air ¡traffic ¡ growth. ¡ New ¡ more ¡ efficient ¡ training ¡ approaches ¡ (such ¡ as ¡MPL) ¡are ¡ needed ¡ to ¡increase ¡ production ¡

• f ¡safe, ¡qualified ¡ flight ¡ crew. ¡ ¡

IASC ¡is ¡in ¡discussion ¡ with ¡ Investors ¡ to ¡establish ¡ Training ¡ Schools

Assembly ¡& ¡ Completion

Ireland ¡ is ¡the ¡home ¡ to ¡Lessors, ¡ Financiers, ¡ and ¡ a ¡favourable ¡ tax ¡

• environment. ¡ Shannon ¡ offers ¡

skilled ¡ English-­‑speaking ¡ staff ¡and ¡ ample ¡ hangar ¡sites, ¡ and ¡is ¡ adjacent ¡ to ¡a ¡deep-­‑water ¡ port; ¡ Shannon ¡ is ¡a ¡natural ¡ location ¡ for ¡ OEMs ¡to ¡build ¡ Manufacturing, ¡ Assembly, ¡ Completion ¡ and ¡ Service ¡ Centres ¡ for ¡ new ¡aircraft

Cargo

Ireland ¡ exports ¡ over ¡€150bn ¡ per ¡ year, ¡including ¡ fresh ¡food, ¡ seafood ¡ and ¡pharmaceuticals. ¡ Shannon ¡ is ¡ideally ¡ positioned ¡ to ¡be ¡a ¡dedicated ¡ gateway ¡ between ¡ China, ¡ Europe ¡ and ¡ the ¡Americas ¡ as ¡well ¡ as ¡a ¡ finishing ¡ location ¡ for ¡ imported ¡ goods ¡ and ¡a ¡loading ¡ point ¡ for ¡ Irish ¡export ¡ manufacturers ¡

Corporate ¡Aviation

Ireland ¡ is ¡ideally ¡placed ¡ to ¡ serve ¡the ¡ growing ¡ Corporate ¡ & ¡ Business ¡ Aviation ¡ sector. ¡ Ireland’s ¡ National ¡ Aviation ¡ Policy ¡ designates ¡ Shannon ¡ as ¡ the ¡National ¡ Centre ¡ of ¡ Excellence ¡ for ¡ Business ¡ Aviation: ¡ its ¡long ¡history ¡ as ¡a ¡ trans-­‑Atlantic ¡ transit ¡ stop, ¡ tax ¡ advantages, ¡ and ¡MRO/Leasing ¡ expertise ¡ make ¡it ¡the ¡perfect ¡ location ¡

Example ¡development ¡project: Aerospace ¡& ¡Aviation ¡Institute

Funding ¡applied ¡for July ¡2015

Summary ¡& ¡Next ¡Steps

• An ¡Aerospace ¡& ¡Aviation ¡Cluster ¡already ¡exists ¡in ¡Shannon ¡(~ ¡45 ¡companies, ¡1,600 ¡staff)

but as ¡a ¡Cluster, ¡it ¡is ¡not ¡yet ¡defined, ¡structured, ¡or ¡positioned ¡to ¡effectively ¡compete ¡against ¡ World-­‑Class ¡Aerospace ¡& ¡Aviation ¡Clusters ¡in ¡other ¡countries

• IASC ¡is ¡proactively ¡addressing ¡this ¡situation:

ØCompiling ¡a ¡Cluster ¡Directory ØPutting ¡in ¡place ¡a ¡Cluster ¡Development ¡Strategy, ¡based ¡on ¡the ¡IASC ¡Strategic ¡Model, ¡which ¡ also ¡addresses ¡the ¡framework ¡conditions ØEstablishing ¡a ¡Cluster ¡Management ¡Board ØPutting ¡in ¡place ¡an ¡International ¡Marketing ¡Programme ØLonger-­‑term ¡-­‑ Attraction ¡of ¡new ¡Foreign ¡Direct ¡Investment, ¡particularly ¡in ¡the ¡early ¡stages ¡

• f ¡the ¡aerospace ¡life ¡cycle: ¡Aerospace ¡R&D, ¡Design ¡and ¡Manufacturing ¡activity

ØWe ¡work ¡closely ¡with ¡Enterprise ¡Ireland ¡for ¡Outgoing ¡Trade ¡Development, ¡and ¡with ¡IDA ¡ Ireland ¡for ¡Incoming ¡Trade ¡Development ¡(FDI) ØWhere ¡appropriate, ¡we ¡will ¡also ¡seek ¡collaborative ¡opportunities ¡with ¡other ¡Aerospace ¡& ¡ Aviation ¡Clusters Our ¡objective ¡over ¡the ¡next ¡five ¡years ¡is ¡to ¡develop ¡the ¡ Shannon ¡Aerospace ¡& ¡Aviation ¡Cluster ¡into ¡a ¡true ¡World-­‑Class ¡Cluster, ¡ capable ¡of ¡competing ¡on ¡a ¡par ¡with ¡other ¡Clusters ¡globally

A ¡brief ¡Irish ¡lesson

An ¡Irish ¡proverb… ¡which ¡captures ¡some ¡of ¡the ¡essence ¡of ¡ smart ¡specialisation:

An ¡té nach bhfuil laidir, ¡ ní foláir dó bheith glic.

(He ¡who ¡is ¡not ¡strong ¡must ¡be ¡clever)

Thank ¡You

International ¡Aviation ¡Services ¡Centre Shannon ¡Airport

• Co. ¡Clare

Ireland www.iasc.aero