Health Reform and Medical Prac3ce in Maine John - - PowerPoint PPT Presentation

Health ¡Reform ¡and ¡Medical ¡Prac3ce ¡ in ¡Maine ¡ ¡

John ¡Freedman ¡MD ¡MBA ¡ June ¡10, ¡2013 ¡

Disclosure ¡Statement ¡

I ¡have ¡no ¡relevant ¡financial ¡rela3onships ¡to ¡disclose. ¡ ¡ The ¡opinions ¡expressed ¡are ¡my ¡own. ¡

Objec3ves ¡

• Describe ¡major ¡trends ¡in ¡Maine ¡
• Recognize ¡key ¡provisions ¡of ¡na3onal ¡health ¡

reform ¡

• Understand ¡lessons ¡learned ¡in ¡MassachuseQs ¡
• Discuss ¡possible ¡implica3ons ¡for ¡prac3cing ¡

physicians ¡in ¡Maine ¡ ¡

Outline ¡

• Current ¡state ¡of ¡Maine’s ¡health ¡care ¡

marketplace ¡

• Current ¡state ¡of ¡na3onal ¡health ¡care ¡
• MassachuseQs ¡reform ¡and ¡outcomes ¡so ¡far ¡
• Maine ¡Reform ¡Law ¡
• Poten3al ¡impacts ¡on ¡physicians ¡
• Discussion ¡

ME ¡Healthcare ¡Now ¡

• Cost ¡of ¡care ¡ ¡
• Quality ¡
• Insurance ¡coverage ¡trends ¡
• Prac3ce ¡varia3on ¡
• Global ¡payments ¡– ¡trends ¡
• Provider ¡organiza3ons ¡changes ¡–mergers ¡and ¡

affilia3ons ¡

ME ¡Has ¡the ¡4th ¡Highest ¡Premiums ¡

Source: ¡Wall ¡Street ¡Journal ¡from ¡CMS ¡data ¡

Quality ¡of ¡Care ¡

NCQA ¡Health ¡Plan ¡Quality ¡Ra3ngs ¡

Of ¡474 ¡Ranked ¡Health ¡Plans: ¡

¡

• 1. ¡ ¡ ¡ ¡Harvard ¡Pilgrim ¡Health ¡Care ¡– ¡HMO/POS ¡(MA, ¡ME) ¡
• 29. ¡ ¡Anthem ¡BCBS ¡in ¡Maine ¡– ¡HMO/POS ¡(ME) ¡
• 82. ¡ ¡Aetna ¡Health ¡– ¡HMO/POS ¡(ME) ¡
• 116. ¡Cigna ¡– ¡PPO ¡(ME) ¡
• 229. ¡Aetna ¡Life ¡Insurance ¡– ¡PPO ¡(ME) ¡

¡

Source: ¡ ¡NCQA’s ¡Health ¡Insurance ¡Plan ¡Rankings ¡2012 ¡– ¡2013, ¡Private ¡Plans ¡Summary ¡

Insurance ¡Coverage ¡in ¡Maine ¡

Commercial ¡Insurance ¡Coverage ¡in ¡ Maine ¡

Source: ¡ ¡Kaiser ¡Family ¡Founda3on ¡– ¡State ¡Health ¡Facts ¡

Maine ¡Employer-­‑Sponsored ¡ Insurance ¡(ESI) ¡Coverage ¡

Source: ¡State ¡Health ¡Access ¡Data ¡Assistance ¡Center ¡& ¡Robert ¡Wood ¡Johnson ¡Founda3on: ¡ hQp://www.rwjf.org/content/dam/farm/reports/reports/2013/rwjf405434 ¡

Maine ¡Insurer ¡Total ¡Share ¡

0% ¡ 10% ¡ 20% ¡ 30% ¡ 40% ¡ 50% ¡ 60% ¡ All ¡Other ¡Insurers ¡ Harvard ¡Pilgrim ¡ Cigna ¡ Aetna ¡ WellPoint ¡

Source: ¡ ¡2013 ¡Compe33on ¡in ¡Health ¡Insurance: ¡A ¡Comprehensive ¡Study ¡of ¡U.S. ¡Markets ¡

Medicaid ¡Coverage ¡in ¡Maine ¡

Source: ¡ ¡Kaiser ¡Family ¡Founda3on ¡– ¡State ¡Health ¡Facts ¡

Medicare ¡Coverage ¡in ¡Maine ¡

Source: ¡ ¡Kaiser ¡Family ¡Founda3on ¡– ¡State ¡Health ¡Facts ¡

Uninsured ¡in ¡Maine ¡

0% ¡ 5% ¡ 10% ¡ 15% ¡ 20% ¡ 25% ¡ 30% ¡ Uninsured ¡ US ¡Avg ¡

Source: ¡ ¡Kaiser ¡Family ¡Founda3on ¡– ¡State ¡Health ¡Facts ¡

Payment ¡and ¡Prac3ce ¡Varia3ons ¡

Total ¡Medicare ¡Reimbursements ¡per ¡ Enrollee ¡

$0 ¡ ¡ $2,000 ¡ ¡ $4,000 ¡ ¡ $6,000 ¡ ¡ $8,000 ¡ ¡ $10,000 ¡ ¡ $12,000 ¡ ¡ Burlington, ¡VT ¡ Portland, ¡ME ¡ Lebanon, ¡NH ¡ Bangor, ¡ME ¡ Manchester, ¡NH ¡ Boston, ¡MA ¡ US ¡Avg ¡

Source: ¡ ¡Dartmouth ¡Atlas ¡

* ¡(Adjustment ¡Type: ¡Age, ¡Sex ¡& ¡Race ¡Only; ¡Year: ¡2010; ¡Region ¡Levels: ¡HRR) ¡

Physician ¡Reimbursements ¡per ¡ Enrollee ¡

$0 ¡ ¡ $500 ¡ ¡ $1,000 ¡ ¡ $1,500 ¡ ¡ $2,000 ¡ ¡ $2,500 ¡ ¡ $3,000 ¡ ¡ Lebanon, ¡NH ¡ Bangor, ¡ME ¡ Burlington, ¡VT ¡ Portland, ¡ME ¡ Manchester, ¡NH ¡ Boston, ¡MA ¡ Na3onal ¡Avg ¡

* ¡(Adjustment ¡Type: ¡Price, ¡Age, ¡Sex ¡& ¡Race; ¡Year: ¡2010; ¡Region ¡Levels: ¡HRR) ¡

Source: ¡ ¡Dartmouth ¡Atlas ¡

Physician ¡Reimbursements ¡per ¡ Enrollee ¡

$0 ¡ ¡ $500 ¡ ¡ $1,000 ¡ ¡ $1,500 ¡ ¡ $2,000 ¡ ¡ $2,500 ¡ ¡ $3,000 ¡ ¡ Lebanon, ¡NH ¡ Bangor, ¡ME ¡ Burlington, ¡VT ¡ Portland, ¡ME ¡ Manchester, ¡NH ¡ Boston, ¡MA ¡ US ¡Avg ¡

Source: ¡ ¡Dartmouth ¡Atlas ¡

* ¡(Adjustment ¡Type: ¡Age, ¡Sex ¡& ¡Race ¡Only; ¡Year: ¡2010; ¡Region ¡Levels: ¡HRR) ¡

Inpa3ent ¡Back ¡Surgery ¡per ¡1,000 ¡ Medicare ¡Enrollees ¡

0 ¡ 1 ¡ 2 ¡ 3 ¡ 4 ¡ 5 ¡ 6 ¡ Lebanon, ¡NH ¡ Manchester, ¡NH ¡ Portland, ¡ME ¡ Burlington, ¡VT ¡ Boston, ¡MA ¡ Bangor, ¡ME ¡ US ¡Avg ¡

Source: ¡ ¡Dartmouth ¡Atlas ¡

* ¡(Gender: ¡Male; ¡Year: ¡2010; ¡Region ¡Levels: ¡HRR) ¡

Inpa3ent ¡Caro3d ¡Endarterectomy ¡per ¡ 1,000 ¡Medicare ¡Enrollees ¡

0 ¡ 0.5 ¡ 1 ¡ 1.5 ¡ 2 ¡ 2.5 ¡ 3 ¡ Bangor, ¡ME ¡ Lebanon, ¡NH ¡ Burlington, ¡VT ¡ Boston, ¡MA ¡ Portland, ¡ME ¡ Manchester, ¡NH ¡ US ¡Avg ¡

Source: ¡ ¡Dartmouth ¡Atlas ¡

* ¡(Gender: ¡Male; ¡Year: ¡2010; ¡Region ¡Levels: ¡HRR) ¡

Inpa3ent ¡Days ¡per ¡Decedent ¡During ¡ the ¡Last ¡Six ¡Months ¡of ¡Life ¡

0 ¡ 2 ¡ 4 ¡ 6 ¡ 8 ¡ 10 ¡ 12 ¡ Lebanon, ¡NH ¡ Bangor, ¡ME ¡ Manchester, ¡NH ¡ Portland, ¡ME ¡ Burlington, ¡VT ¡ Boston, ¡MA ¡ US ¡Avg ¡

Source: ¡ ¡Dartmouth ¡Atlas ¡

* ¡(Gender: ¡Overall; ¡Level ¡of ¡Care ¡Intensity: ¡Overall; ¡Year: ¡2007; ¡Region ¡Levels: ¡HRR) ¡

Global ¡Payments ¡

• Commercial ¡Risk ¡Arrangements ¡

– Current ¡

• University ¡of ¡Maine ¡System ¡& ¡Cigna ¡
• State ¡Employee ¡Health ¡Commission ¡& ¡Aetna ¡
• Maine ¡Educa3on ¡Associa3on ¡Benefits ¡Trust ¡& ¡Anthem ¡Blue ¡Cross ¡Blue ¡Shield ¡

– Pending/Rumored ¡

• Jackson ¡Laboratories ¡(employer) ¡in ¡Mount ¡Desert ¡Island ¡have ¡entered ¡discussions ¡with ¡Maine ¡Coast ¡

Memorial ¡Hospital ¡and ¡Mount ¡Desert ¡Island ¡Hospital, ¡including ¡the ¡Maine ¡Health ¡Management ¡ Coali3on ¡and ¡Aetna ¡

• MidCoast ¡Hospital ¡in ¡discussions ¡with ¡Bath ¡Iron ¡Works ¡and ¡the ¡Maine ¡Health ¡Management ¡Coali3on ¡
• Eastern ¡Maine ¡Health ¡Systems ¡working ¡directly ¡with ¡the ¡University ¡of ¡Maine ¡System ¡and ¡Cigna ¡on ¡an ¡

ACO ¡contract. ¡Recently ¡expanded ¡conversa3on ¡to ¡include ¡the ¡Maine ¡State ¡Employee ¡Health ¡ Commission ¡and ¡Maine ¡Educa3on ¡Associa3on ¡ ¡

• Medicare ¡ACO ¡

– 1 ¡Pioneer ¡ACO: ¡Beacon ¡LLC ¡(EMHS) ¡ – 3 ¡MSSP ¡ACOs: ¡Central ¡ME ¡ACO, ¡ME ¡Community ¡ACO, ¡MaineHealth ¡ACO ¡ – No ¡Medicare ¡CPCi ¡pilot ¡

• Maine ¡PCMH ¡Pilot ¡
• Maine ¡Health ¡Innova3on ¡Plan ¡
• Maine ¡Medicaid ¡ACO ¡Ini3a3ve ¡

Source: ¡Maine ¡DHHS ¡– ¡Maine ¡State ¡Health ¡Care ¡Innova3on ¡Plan, ¡CMS, ¡ Maine ¡Accountable ¡Communi3es ¡Concept ¡Paper/Execu3ve ¡Summary ¡

Mergers ¡& ¡Affilia3ons ¡

Hospital ¡Mergers ¡

• 24 ¡of ¡39 ¡Maine ¡hospitals ¡are ¡members ¡or ¡

affiliates ¡of ¡three ¡systems ¡

Summary ¡of ¡Maine ¡Market ¡ ¡

• High ¡costs ¡and ¡high ¡quality ¡
• Rela3vely ¡lowest ¡uninsurance ¡but ¡high ¡

Medicaid ¡

• Provider ¡concentra3on ¡
• Payment ¡reform ¡

Federal ¡Reform ¡

ACA ¡History ¡

2010 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2011 ¡ ¡ ¡ 2012 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡ 2013 ¡

ACA ¡ Signed ¡ into ¡ Law ¡ House ¡Votes ¡to ¡De-­‑Fund ¡ACA ¡31 ¡Times ¡ Supreme ¡ Court ¡ Ruling ¡ Elec3on ¡

• f ¡2012 ¡

States ¡ Decide ¡on ¡ Medicaid ¡ Expansion ¡

Good ¡News ¡2010-­‑2013 ¡

• Expanded ¡coverage ¡

– Children ¡up ¡to ¡age ¡26 ¡ – Waiver ¡of ¡copays ¡for ¡preven3ve ¡care ¡and ¡ immuniza3ons ¡ – No ¡life3me ¡limits ¡on ¡coverage ¡ – No ¡exclusions ¡for ¡pre-­‑exis3ng ¡condi3ons ¡ – Part ¡D ¡gap ¡reduced, ¡then ¡eliminated ¡

• Cap ¡on ¡insurer ¡administra3ve ¡costs ¡

Bad ¡News ¡2010-­‑2013 ¡

• Income ¡tax ¡– ¡0.9% ¡on ¡income ¡over ¡$200/250K ¡
• Unearned ¡income ¡tax ¡– ¡3.8% ¡over ¡$200/250K ¡

¡

Upcoming ¡Provisions ¡

• 2013: ¡contracep3ve ¡coverage ¡mandate ¡
• 2014: ¡health ¡insurance ¡exchanges ¡(subsidized ¡

coverage), ¡no ¡gender ¡discrimina3on, ¡penalty ¡ for ¡non-­‑par3cipa3on, ¡Medicaid ¡expansion, ¡ small ¡business ¡tax ¡credits, ¡large ¡employer ¡ penal3es, ¡curb ¡Medicare ¡provider ¡payments, ¡ ¡ reduced ¡DSH ¡payments ¡

• 2015: ¡cost ¡and ¡quality ¡based ¡Medicare ¡

physician ¡reimbursement ¡

Source: ¡ ¡The ¡Advisory ¡Board ¡Company ¡

Summary ¡of ¡Federal ¡Reform ¡

• Major ¡provisions ¡(resembling ¡MA) ¡begin ¡in ¡

2014 ¡

• Obamacare ¡has ¡survived ¡every ¡onslaught ¡so ¡

far ¡

MA ¡Reform ¡

• Chapter ¡58 ¡of ¡2006 ¡

– Insurance ¡exchange ¡ – Medicaid ¡expansion ¡ – Coverage ¡mandates ¡ ¡

• Chapter ¡288 ¡of ¡2010 ¡

– Quality ¡repor3ng ¡& ¡standards ¡ – Price ¡and ¡cost ¡repor3ng ¡ – Select ¡and ¡Tiered ¡Networks ¡ – Provider ¡payment ¡transparency ¡ – Encourage ¡global ¡payments ¡

• Chapter ¡224 ¡of ¡2012 ¡

– Health ¡Policy ¡Commission ¡ – Annual ¡cost ¡growth—GSP ¡or ¡less ¡ – Provider ¡registra3on ¡ – Center ¡for ¡Health ¡Informa3on ¡& ¡Analysis ¡ – Expanded ¡data ¡collec3on ¡and ¡repor3ng ¡on ¡health ¡plans ¡and ¡provider ¡organiza3ons ¡ – Expanded ¡Powers ¡for ¡AG ¡ – Alterna3ve ¡Payment ¡Methods ¡ – Expanded ¡roles ¡for ¡PA/NPs ¡ – Health ¡Planning ¡Council ¡ – Malprac3ce ¡Reform ¡

Effects ¡So ¡Far ¡

• More ¡are ¡insured ¡
• Costs ¡have ¡increased ¡more ¡than ¡expected ¡
• Access ¡has ¡been ¡less ¡of ¡a ¡problem ¡than ¡

expected ¡

ME ¡Public ¡Law ¡Chapter ¡90 ¡

• Ra3ng ¡Bands ¡Expanded ¡

– Insurers ¡may ¡charge ¡higher ¡rates ¡for ¡older ¡individuals ¡& ¡lower ¡rates ¡for ¡ younger ¡individuals ¡ – Insurers ¡may ¡charge ¡higher ¡rates ¡in ¡higher ¡cost ¡areas ¡(Northern ¡Maine ¡& ¡ Down ¡East) ¡

• Reinsurance ¡Program ¡

– Premium ¡Reduc3on ¡in ¡the ¡Individual ¡Market ¡ – Par3ally ¡funded ¡by ¡assessments ¡on ¡fully-­‑insured ¡& ¡self-­‑insured ¡markets, ¡ resul3ng ¡in ¡increased ¡premiums ¡in ¡other ¡market ¡segments. ¡

• 2 ¡Ra3ng ¡Pools ¡(closed ¡vs. ¡open) ¡

– Can ¡cause ¡significant ¡premium ¡disrup3on, ¡especially ¡if ¡merged ¡back ¡together ¡ in ¡2014 ¡per ¡ACA ¡requirements. ¡

• Group ¡migra3on ¡

– Lower ¡premiums ¡en3ce ¡“healthier” ¡individuals ¡& ¡the ¡uninsured ¡to ¡the ¡market ¡ – Those ¡experiencing ¡rate ¡increases ¡may ¡drop ¡coverage ¡

¡

Source: ¡ ¡hQp://www.maine.gov/pfr/insurance/PL90/GormanActuarialReport.pdf ¡

Situa3on ¡and ¡Implica3ons ¡

Situa3on ¡and ¡Implica3ons ¡

• Effect ¡of ¡ongoing ¡mergers ¡
• Effect ¡of ¡increased ¡transparency ¡

– Lack ¡of ¡established ¡quality ¡measures ¡

• Effect ¡of ¡payment ¡reform ¡and ¡new ¡plan ¡

designs ¡

• Threats ¡from ¡larger ¡organiza3ons ¡
• Health ¡care ¡reform ¡is ¡not ¡finished ¡

Discussion ¡

• What ¡will ¡the ¡future ¡hold? ¡

– Payment ¡reform ¡ – Payers ¡ – Hospitals ¡ – Physicians ¡ – Pa3ents ¡ – Employers ¡

• What ¡are ¡your ¡op3ons ¡for ¡remaining ¡

independent—or ¡not? ¡