The Future Evolution of Heating Market Policy Dave Sowden, CEO - - PowerPoint PPT Presentation

The Future Evolution of Heating Market Policy Dave Sowden, CEO Sustainable Energy Association

8 March 2016

Presenta(on ¡Outline ¡ ¡

• Poli(cal ¡context ¡ ¡
• Progress ¡towards ¡UK ¡commitments ¡
• RHI ¡Reform ¡ ¡
• Moving ¡from ¡Subsidy ¡to ¡Regula(on ¡

Political Context Political Context

¡

Political discourse

Voting in the House of Commons, Osborne himself has voted ambivalently on climate change, and has voted generally against financial incentives for low carbon emission electricity generation methods

Fundamentals of conservative priorities:

low inflation,

the small state constraints on the labour movement privatisation free markets through tight control of the money supply

UK Commitments UK Commitments ¡

UK ¡Commitments ¡

• Under ¡European ¡Union ¡targets, ¡the ¡UK ¡must ¡produce ¡15% ¡of ¡its ¡energy ¡from ¡renewable ¡sources ¡by ¡2020; ¡

¡

• The ¡UK, ¡under ¡the ¡Climate ¡Change ¡Act, ¡has ¡a ¡legal ¡commitment ¡ ¡to ¡reduce ¡emissions ¡

¡by ¡at ¡least ¡80% ¡from ¡1990 ¡levels ¡by ¡2050. ¡ ¡

• CommiPee ¡on ¡Climate ¡Change’s ¡role ¡is ¡to ¡advise ¡Parliament ¡on ¡the ¡best ¡path ¡to ¡the ¡80% ¡

¡reduc(on ¡target ¡and ¡whether ¡measures ¡to ¡adapt ¡to ¡ongoing ¡changes ¡are ¡appropriate. ¡ ¡

• The ¡emission ¡reduc(on ¡path ¡is ¡then ¡legislated ¡as ¡UK ¡carbon ¡budgets, ¡stepping ¡stones ¡in ¡the ¡form ¡of ¡

declining ¡5-­‑year ¡caps ¡on ¡emissions. ¡ ¡

¡ ¡

In ¡its ¡report ¡to ¡Parliament ¡in ¡June ¡2015 ¡the ¡CommiPee ¡on ¡Climate ¡Change ¡reported, ¡ 
 “Significant action is required in the new Parliament in order to meet the fourth carbon budget and to stay on track to the 2050 target. The key risk to future progress is the current uncertainty over the long-term policy framework..” ¡

UK ¡Commitments ¡– ¡low ¡carbon ¡hea(ng ¡ ¡

• To ¡stay ¡on ¡track ¡to ¡the ¡2050 ¡target, ¡markets ¡for ¡low-­‑carbon ¡hea(ng ¡systems ¡and ¡ultra-­‑low ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡emission ¡vehicles ¡ ¡must ¡develop ¡significantly ¡in ¡the ¡2020s. ¡ ¡ ¡

• In ¡the ¡CCC ¡central ¡scenario ¡to ¡reach ¡the ¡2015 ¡target ¡in ¡Buildings ¡deployment ¡of ¡low-­‑carbon ¡heat ¡incre

ases ¡so ¡ ¡that ¡heat ¡pumps ¡and ¡heat ¡networks ¡from ¡low-­‑carbon ¡sources ¡provide ¡heat ¡for ¡around ¡13% ¡

• f ¡homes. ¡ ¡
• There ¡are ¡around ¡1.5 ¡million ¡boilers ¡fiPed ¡in ¡domes(c ¡premises ¡each ¡year. ¡

¡

• Contrast ¡this ¡with ¡the ¡14,000 ¡renewable ¡hea(ng ¡systems ¡installed ¡under ¡the ¡domes(c ¡RHI ¡in ¡the ¡last ¡

year ¡ ¡ ¡(13,932 ¡applica(ons ¡Feb ¡’15 ¡to ¡Jan’16) ¡ ¡ ¡

• The ¡market ¡for ¡low ¡carbon ¡hea(ng ¡needs ¡to ¡grow ¡from ¡less ¡than ¡1% ¡to ¡13% ¡ ¡-­‑ ¡from ¡around ¡14,000 ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡per ¡year ¡to ¡around ¡200,000 ¡

• Unless ¡we ¡include ¡the ¡installa(on ¡of ¡boilers ¡in ¡the ¡policy ¡debate ¡we ¡lose ¡the ¡opportunity ¡to ¡ ¡influence

¡the ¡vast ¡majority ¡(99%) ¡of ¡hea(ng ¡installa(ons. ¡ ¡

¡ ¡

Need ¡more ¡carbon ¡reduc(ons ¡from ¡heat ¡ ¡

• CCC ¡highlighted ¡that ¡low-­‑carbon ¡heat ¡made ¡up ¡1.6% ¡of ¡all ¡heat ¡used ¡in ¡buildings ¡in ¡2014, ¡(or ¡2.1% ¡if ¡

agricultural ¡buildings ¡are ¡included) ¡and ¡therefore ¡the ¡Government ¡ambi(on ¡of ¡12% ¡of ¡heat ¡from ¡ low-­‑carbon ¡sources ¡by ¡2020 ¡no ¡longer ¡looks ¡achievable. ¡ ¡The ¡commiPee ¡stressed ¡that ¡“low-­‑carbon ¡ space ¡and ¡water ¡hea1ng ¡is ¡cri1cal ¡to ¡cost-­‑effec1ve ¡decarbonisa1on, ¡but ¡has ¡not ¡received ¡the ¡policy ¡ a9en1on ¡that ¡its ¡importance ¡merits.” ¡ ¡

• Amber ¡Rudd, ¡Secretary ¡of ¡State ¡for ¡Energy ¡and ¡Climate ¡Change ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡confirmed ¡on ¡21 ¡July ¡2015, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡“we ¡need ¡to ¡do ¡more ¡on ¡the ¡fourth ¡carbon ¡budget, ¡par1cularly ¡heat” ¡

¡

The ¡path ¡to ¡2020 ¡

[VALUE], ¡ ¡ [PERCENTAGE] ¡ [VALUE], ¡ ¡ [PERCENTAGE] ¡ [VALUE], ¡ ¡[PERCENTAGE] ¡

The ¡UK ¡Renewable ¡Energy ¡Strategy ¡ ¡

Heat ¡in ¡2020 ¡(TWh) ¡

Domes(c ¡ ¡ Commercial/Public ¡ Industrial ¡ ¡

• DECC ¡internal ¡analysis ¡suggests ¡that ¡the ¡heat ¡ ¡

component ¡of ¡the ¡renewable ¡target ¡could ¡be ¡ achieved ¡with ¡the ¡following ¡propor(on ¡of ¡ ¡ energy ¡consump(on ¡in ¡each ¡sector: ¡ ¡ ¡

• 45% ¡(32.4 ¡TWh) ¡from ¡industrial ¡sector ¡ ¡
• 22% ¡(16 ¡TWh) ¡from ¡domesLc ¡sector ¡
• 33% ¡(23.76 ¡TWh) ¡from ¡commercial/public

¡sector ¡ ¡

The ¡path ¡to ¡2020 ¡

269 ¡ [VALUE], ¡ ¡ [PERCENTA GE] ¡

The ¡UK ¡Renewable ¡Energy ¡Strategy ¡ ¡ Electricity ¡in ¡2020 ¡(TWh) ¡

Electricity ¡demand ¡ ¡ Renewable ¡electricity ¡ ¡ 527 ¡ [VALUE], ¡ ¡ [PERCENTAGE] ¡

The ¡UK ¡Renewable ¡Energy ¡Strategy ¡ ¡ Heat ¡in ¡2020 ¡(TWh) ¡

Heat ¡demand ¡ ¡ Renewable ¡Heat ¡ ¡ 556 ¡ [VALUE], ¡ ¡ [PERCENT AGE] ¡

The ¡UK ¡Renewable ¡Energy ¡Strategy ¡ ¡ Transport ¡in ¡2020 ¡(TWh) ¡

Transport ¡demand ¡ ¡ Renewable ¡transport ¡ ¡

• The ¡precise ¡breakdown ¡of ¡the ¡2020 ¡renewable ¡

energy ¡target ¡between ¡technologies ¡will ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡depend ¡on ¡how ¡investors ¡respond ¡to ¡incen(ves; ¡

• Govt ¡analysis ¡indicates ¡that ¡the ¡target ¡could ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡be ¡best ¡achieved ¡with ¡the ¡following ¡propor(on ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡of ¡energy ¡consump(on ¡in ¡each ¡sector ¡comin g ¡ ¡ from ¡renewables: ¡ ¡

• 30% ¡(117 ¡TWh) ¡from ¡electricity ¡ ¡
• 12% ¡ ¡(72 ¡TWh) ¡from ¡heat ¡ ¡
• 8% ¡(49 ¡TWh) ¡ ¡from ¡transport ¡ ¡

Progress ¡on ¡renewable ¡heat ¡ ¡

• DECC ¡latest ¡sta(s(cs ¡indicate ¡that ¡5% ¡of ¡heat ¡ ¡

genera(on ¡came ¡from ¡renewable ¡sources ¡in ¡2014; ¡

• In ¡addi(on, ¡4.3 ¡TWh ¡were ¡generated ¡through ¡the ¡RHI ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡in ¡2015; ¡ ¡

• This ¡suggests ¡that ¡approx. ¡36 ¡TWh ¡of ¡renewable ¡heat ¡

¡must ¡be ¡installed ¡between ¡now ¡and ¡2020 ¡in ¡order ¡to ¡ ¡ meet ¡the ¡72 ¡TWh ¡goal; ¡ ¡

0 ¡ 100 ¡ 200 ¡ 300 ¡ 400 ¡ 500 ¡ 600 ¡ 700 ¡ 800 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡ 2014 ¡ [CELLRANGE] ¡ [CELLRANGE] ¡ [CELLRANGE] ¡ [CELLRANGE] ¡ [CELLRANGE] ¡

TWh ¡

Heat ¡ Progress ¡on ¡renewable ¡heat ¡targets ¡to ¡2014 ¡

Renewable ¡heat ¡ Total ¡heat ¡demand ¡ [VALUE], ¡ ¡ [PERCENTAGE] ¡ [VALUE], ¡ ¡[PERCENTAGE] ¡ [VALUE], ¡ ¡[PERCENTAGE] ¡

The ¡UK ¡Renewable ¡Energy ¡Strategy ¡ ¡

Heat ¡in ¡2020 ¡(TWh) ¡-­‑ ¡2015 ¡update ¡

Domes(c ¡ ¡ Commercial/Public ¡ Industrial ¡ ¡

Renewabl ble He Heat Incentive ¡

The ¡RHI ¡is ¡an ¡important ¡policy ¡instrument ¡ ¡ ¡

• The ¡Renewable ¡Heat ¡Incen(ve ¡(RHI) ¡is ¡the ¡main ¡policy ¡ ¡instrument ¡to ¡incen(vise ¡ ¡

deployment ¡of ¡renewable ¡heat. ¡A ¡budget ¡has ¡now ¡been ¡allocated ¡for ¡5 ¡years. ¡ ¡

Value for money is central to government policy decisions and the RHI is to undergo radical reform to ensure it delivers value for money

RHI ¡– ¡mul(ple ¡objec(ves ¡

Renewable heat Develop supply chain Lower bills and address fuel poverty Decarbonise

RHI ¡reform ¡objec(ves ¡ ¡

• Affordable ¡ ¡
• Promotes ¡widespread ¡access ¡– ¡targets ¡fuel ¡poverty ¡ ¡
• Value ¡for ¡money ¡(max ¡benefits ¡of ¡scheme ¡for ¡carbon ¡and ¡renewable ¡

heat ¡to ¡achieve ¡value ¡for ¡money ¡for ¡the ¡tax ¡payer ¡) ¡

• Fits ¡government ¡vision ¡to ¡decarbonise ¡heat ¡in ¡the ¡long ¡term ¡ ¡
• Robust ¡scheme ¡design ¡ ¡

Deployment ¡of ¡certain ¡strategic ¡technologies ¡has ¡also ¡been ¡ acknowledged ¡by ¡DECC ¡as ¡an ¡important ¡considera(on. ¡

17

Domes(c ¡RHI ¡proposals ¡being ¡considered ¡

Improving ¡access ¡for ¡less ¡able ¡to ¡pay ¡ ¡

• Introduce ¡assignment ¡of ¡rights ¡to ¡payments ¡ ¡
• Remove ¡requirement ¡for ¡GDAR ¡from ¡1 ¡April ¡2016 ¡ ¡
• Consult ¡on ¡2 ¡op(ons ¡to ¡drive ¡deployment ¡of ¡heat ¡pumps ¡with ¡shared ¡ground ¡loops ¡ ¡
• Focusing ¡on ¡long ¡term ¡on ¡vision ¡consider ¡increasing ¡ASHP ¡and ¡GSHP ¡tariffs ¡to ¡drive ¡

deployment ¡of ¡these ¡strategically ¡important ¡technologies ¡ ¡ ¡

• Promo(ng ¡value ¡for ¡money ¡by ¡introducing ¡heat ¡demand ¡caps ¡to ¡limit ¡payments ¡to ¡

new ¡par(cipants ¡and ¡so ¡limi(ng ¡returns ¡for ¡larger ¡ ¡

• Ensuing ¡affordability ¡by ¡retaining ¡the ¡current ¡tariff ¡for ¡Biomass ¡ ¡

Cost ¡cumng ¡proposals ¡being ¡considered ¡(not ¡finalised) ¡ ¡

• Ensuring ¡affordability ¡by ¡introducing ¡budget ¡cap ¡mechanism ¡to ¡allow ¡

suspension ¡of ¡the ¡scheme ¡to ¡new ¡accredita(ons ¡ ¡ ¡

• Considering ¡ending ¡support ¡for ¡new ¡solar ¡thermal ¡systems ¡(from ¡Spring ¡

2017) ¡ ¡ ¡

• Considering ¡introducing ¡a ¡change ¡from ¡April ¡2016 ¡to ¡move ¡to ¡tariff ¡

indexa(on ¡based ¡on ¡CPI ¡ ¡

Non-­‑domes(c ¡RHI ¡proposals ¡being ¡considered ¡ ¡

• Moving ¡to ¡single ¡tariff ¡for ¡all ¡new ¡biomass ¡boiler ¡deployment. ¡ ¡
• Focusing ¡on ¡long ¡term ¡vision ¡and ¡ensuring ¡affordability ¡– ¡by ¡maintaining ¡current ¡tariff ¡for ¡biomass-­‑

CHP, ¡but ¡introducing ¡(ering ¡to ¡this ¡tariff ¡to ¡avoid ¡overcompensa(on ¡ ¡

• Limi(ng ¡support ¡to ¡new ¡biogas ¡and ¡biomethane ¡plant ¡using ¡crop ¡based ¡feedstocks. ¡ ¡
• Will ¡consult ¡on ¡introducing ¡tariff ¡guarantees ¡to ¡drive ¡deployment ¡of ¡cost ¡effec(ve ¡larger ¡scale ¡ ¡
• Maintain ¡current ¡support ¡for ¡GSHPs. ¡ ¡
• May ¡allow ¡reversible ¡ASHPs ¡to ¡apply ¡to ¡the ¡scheme ¡
• May ¡end ¡support ¡for ¡heat ¡used ¡to ¡dry ¡digestate ¡from ¡AD ¡plants ¡ ¡

RHI ¡reform ¡(meline ¡ ¡

RHI Reform

Dialogue taking place now. Formal consultation in quarter 1 2016 to inform the radical reform being introduced in April 2017 - consultation imminent

Package 1: April 2016

No formal consultation, mainly updating regression triggers as they expire May remove the need for green deal assessment for RHI Remove anomaly that requires self- build to wait 6 months (occupancy rule) Regulator clarification – revision of some Ofgem powers Tidy up regulations to ensure correct framework in place going forward Update degression mechanism to add 4 quarters for each technology for 2016. Introduce Budget Cap Mechanism Index to CPI.

Package 2: April 2017

Likely to require state aid clearance. Introduction of heat demand caps across the dRHI Formal assignment of rights Make it more straightforward for micro heat networks to apply to the scheme Options for a single band for biomass are under consideration The introduction of tiering is being considered to reduce perverse incentives. Likely to introduce tariff guarantees for some technologies and extend to GSHP above a certain capacity Potentially improve heat pump tariffs End support for solar?

Subsidy ¡ ¡ Regula(on ¡

RHI ¡ ¡

Hea(ng ¡ ¡System ¡Plus ¡

Subsidy ¡to ¡Regula(on: ¡Hea(ng ¡System ¡Plus ¡ ¡

Stage 1

Require all boiler installations to include a modulating heating control in line with relevant ErP provisions, for example through a weather compensator control or modulating room thermostat with load compensation. (ErP Class II or V respectively) Require all heating systems to be hydraulically balanced

Stage 2

In new build require return temperatures to be less that 55oC rather than them being “preferable” as in current Domestic Building Services Compliance Guide (DBSCG). Mandate the assessment of radiators/heat emitters to ensure

• ptimum sizing and water

temperature and change them if necessary to comply with the above need for the return temperature to be less than 55oC.

Stage 3

Following consultation and evidence gathering on cost- effectiveness Apply requirements of stage 2 to retrofit, where cost effective.

Stage 4

Where radiators have to be changed to allow a properly balanced system to operate to a return temperature of under 55o C recommend radiators be fitted that

• perate at 45o C.

Thank ¡You ¡

dave.sowden@sustainableenergyassociation.com ¡